1940 m. Karališkosios oro pajėgos stoja į žūtbūtinę kovą su Liuftvafės galybe, kad užvaldytų dangų virš Didžiosios Britanijos ir užkirstų kelią nacių invazijai į Didžiąją Britaniją.

Ištaiginga jausmų drama apie rūmų intrigas, meilę, dviejų seserų konkurenciją ir išdavystę nukelia į XVI amžiaus pirmosios pusės Angliją. Aukštuomenėje Polišinelio paslaptimi tampa žinia, kad jaunasis karalius Henrikas VIII vis labiau ima nekęsti žmonos Katerinos Aragonietės, nes ši negali pagimdyti vyriškosios lyties sosto paveldėtojo. Boleinų senoliai sukuria planą, kaip, pasinaudojus šia situacija, karaliaus dvare pasiekti aukštesnį statusą ir sustiprinti savo įtaką. Beprotiškų šeimos ambicijų paakintos gražuolės seserys Ana ir Merė pradeda varžytis dėl aistringo gražuolio – Henriko VIII – meilės. Kurią jis pasirinks meiluže? Ir ką darys atstumtoji?

Moteris, kuri savo laikmečiui elgėsi nederamai, dažnai šėlo su vyrais, vulgariai rengėsi. Neapsikentę šeiminykščiai ruošėsi dukrą ištremti iš šeimos visiems laikams, tačiau filmo herojė pati paliko namus. Ir viso to priežastis Jėzus tuo metu pasirodęs Marijos kaime.