Στο απομακρυσμένο μεξικανικό χωριό Ελ Έκο που λειτουργεί "αυτόνομα", εκτός χρόνου, τα παιδιά φροντίζουν τα πρόβατα και τους μεγαλύτερους. Ενώ ο παγετός και η ξηρασία τιμωρούν τη γη, μαθαίνουν να κατανοούν τον θάνατο, την ασθένεια και την αγάπη με κάθε πράξη, λέξη και σιωπή των γονιών τους.
Δύο νεαρές γυναίκες ονειρεύονται να κάνουν καριέρα στο τραγούδι, παρόλο που κανείς δεν φαίνεται να πιστεύει στο ταλέντο τους. Όταν γίνονται μάρτυρες της δολοφονίας του εργοδότη τους, αποφασίζουν να το σκάσουν από την πόλη και να κρυφτούν στο Λος Άντζελες, όπου με ψεύτικα ονόματα και μεταμφιεσμένες σε drag queens, ακολουθούν το όνειρό τους και γνωρίζουν τελικά την επιτυχία. Μέχρι τη στιγμή που o έρωτας τους χτυπάει την πόρτα και αναγκάζονται να αποκαλύψουν το μυστικό τους…
Ο Thomas Uncles είναι ένας χορευτής δρόμου που έχει κάνει λάθος επιλογές, ο οποίος έρχεται κοντά με την Megan White, εξαιτίας τους πάθους που έχουν και οι δύο για το χορό. Οι δυο τους θα έρθουν πιο κοντά στα όνειρά τους, όταν πάρουν μέρος σε ένα μεγάλο διαγωνισμό χορού.