В малко градче в щата Мейн, седем деца известни като „Клубът на загубеняците“ се изправят лице в лице с проблемите в живота, хулиганите и чудовище, което приема формата на клоун и се казва Пениуайз.

След като е възкресен от зловещо същество, Арт Клоунът се завръща в тихия град Майлс Каунти, където си набелязва тийнейджърка и нейния по-малък брат в нощта на Хелоуин.

В "Карнавалът на Дявола" група грешници - престъпник клептоман, лекомислен тийнейджър и уморен от живота баща - се озовават в странен лунапарк където неволно стават част от възстановки на всичките техни прегрешения. Заедно с пеещите си и танцуващи слуги, Дявола подлага тримата на всякакъв вид изтезания и предизвикателства.