آرتور قرار است با آموزش‌های مرلین، تبدیل به پادشاه شود…
«گرینچ» سال‌ها پیش در هوویل به دنیا آمده است، اما قیافه‌ی ترسناک او و مشکلاتی دیگر، باعث شده است از آن سرزمین رانده شود. از آن زمان تاکنون، «گرینچ» کینه‌ی مردم هوویل را به دل داشته و حالا فرصت انتقام فرا رسیده است و…
برای نجات پادشاهی خود از ارتش مردگان، گروهی از جنگجویان باید در سرزمین‌های ممنوعه سفر کنند و با جانورانی ترسناک که فرمانروایی تاریک را خانه خود می‌نامند مبارزه کنند.