Пластилиновый мультфильм об изобретателе Уоллесе и его собаке Громите. В этом фильме гангстер-пингвин снимает комнату в доме Уоллеса. Чтоб осуществить ограбление, пингвин решил украсть технические штаны, изобретенные друзьями. Но Громит встает на пути у грабителя.

История, в которой Уоллес «увлекается» владелицей магазина по продаже шерсти, а город потрясает массовое исчезновение овец! И как Вы думаете, кто был признан виновным во всех преступлениях? Несчастный малыш Громит! Теперь Уоллесу нужно во что бы то ни стало спасти своего друга! Групповая эквилибристика овец на скоростном мотоцикле, стрижка «наголо» собаки-киборга и дебют Громита в качестве аса авиации!

Вот незадача - у Уоллеса закончился сыр. В поисках своего любимого лакомства неугомонный изобретатель решает отправиться на Луну. Уоллес хочет узнать - не сделана ли Луна из этого чудесного продукта. Для этого Уоллес смастерил ракету. Придется и Громиту лететь. Ведь должен же кто-то присмотреть за этим непоседой Уоллесом.

Хозяева Спайка и Тайка (которые также являются хозяевами Тома) говорят псу сторожить дом. Когда хозяева ушли, в дом попытались разными способами проникнуть трое котов. Они являются друзьями Бутча, чёрного кота, живущего в доме вместо Тома. Но Спайк и Тайк не дают им этого сделать. Тем не менее, в конце этой серии, котам удаётся украсть часть бутербродов, и уже сидящими на дереве похвалить Спайка и Тайка за их способность сторожить.

Не послушалась Глаша родителей, пустила в дом бабку, а это и не бабка была вовсе оказывается, а кикимора.

В праздник на волшебной горе Блоксберг собираются все ведьмы и колдуют. И маленькой колдунье Мако тоже хочется на бал, но ее не пускает туда старая тетка Румпумпель — она хочет сделать Мако такой же злой и завистливой, как все ведьмы. Но Мако дружит с вороном Абраксасом, который учит ее делать добро. И вот маленькая колдунья вместо того, чтобы вредить людям начинает помогать им...