Κάθε Ιούλιο ο ξηρός αέρας και η αβάσταχτη υγρασία μετατρέπουν τη μικρή πόλη του Καταλάου σε μια δίνη αφόρητης ζέστης και υπόγειας έξαψης. Η ρουτίνα του Σάντρου (δουλειά, ποδόσφαιρο και πάρτι) και η σχέση του με τον Ρικάρντου θα διαταραχθούν από την άφιξη του Μαϊκόν, ενός γοητευτικού νεαρού που περιβάλλεται από ένα πέπλο μυστηρίου. Μια καταβύθιση στον κόσμο της καταπιεσμένης επιθυμίας, με φόντο το ανεξερεύνητο και μυσταγωγικό τοπίο της μεσοδυτικής βραζιλιάνικης ενδοχώρας.
Ο Άνταμ ονειρεύεται να γίνει στάρ.Ταξιδεύει από την Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες και μετακομίζει στο σπίτι της καλύτερης του φίλης Κάντυ,όμως τα πράγματα δεν ξεκινούν και με τον καλύτερο τρόπο.Παίρνει συνέχεια κλήσεις για παράνομο πάρκινγκ,η πιστωτική του κάρτα είναι στα όρια της και το να βρεί δουλειά μοιάζει το ίδιο απίθανο όσο και να τον καλέσουν σε κάποια οντισιόν.Χωρίς πολλές επιλογές καταλήγει μπλεγμένος στην πιο σκοτεινή πλευρά του Χόλυγουντ.Αλλά θα μπορέσει ο Ανταμ να φτάσει στην κορυφή ,και μέχρι πόσο μακρυά είναι πρόθυμος να πάει για να τα καταφέρει στο Λος Άντζελες;