A Birdwell család a minden erőszakkal szemben elkötelezett kvéker felekezethez tartozik, amelynek tagjai a polgárháború éveiben sem hajlandóak fegyvert fogni. A front azonban egyre közeledik indianai otthonukhoz, és a déliek fosztogatásairól nyugtalanító hírek érkeznek. Míg a szülők, Jess (Gary Cooper) és Eliza (Dorothy McGuire) kitartanak a teljes erőszakmentesség mellett, nagyobbik fiuk, Joshua (Anthony Perkins) csatlakozik a fegyveres önkéntesekhez, hogy útját állja a közeledő déli seregnek. Amikor Joshua lova gazdátlanul tér vissza a farmra, Jess előveszi rég letett puskáját, és elindul, hogy felkutassa fiát a harctéren.
Az Apostolok Cselekedetei az Újszövetség egyetlen könyve, amely Jézus történetét a korai egyház történetével folytatja. Nélküle az egyház kezdeti időszakáról csak egymástól elszigetelt adataink lennének. Az ide vonatkozó részeket az újszövetségi levelekből kellene összeszednünk, de hiányoznék a váz, amelybe azokat beleilleszthetnénk. Nemcsak a benne levő történetek megértéséhez ad vázat, hanem a páli levelekből és az Újszövetség többi könyvéből szerezhető adatok megértéséhez is.A mai keresztényeknek azonban a könyv ennél többet is jelent. Mint a Szentírásról, róla is hisszük, hogy Isten sugalmazott szavát tartalmazza, és így nem csak a múltra vonatkozik. Ami minden bibliai elbeszélésre érvényes, azt az ApCsel-ben levő eseményekről is elmondhatjuk: mintául szolgálnak arra, hogy Isten hogyan bánik népével. Minden kor keresztényeinek adnak valamit, mert bemutatják és szemléltetik Isten működését életünkben.
Egy ősi etruszk írás megjósolta a Sátán dicsőséges visszatértét: a nagy esemény éppen korunkban várható. Egy megszállott tudós megpróbálja a tudomány módszereivel életre kelteni a gonoszt. Ördögi tervet eszel ki: a gonosz lelkét az angyalok szépségével akarja ötvözni. Kísérletéhez minden készen áll, már csak egy angyali arcra van szüksége. A gyönyörű, hamvas, ártatlan 15 éves Lucy romlatlan szépsége tökéletesen megfelel a célnak. Lucy nem sejt semmi rosszat, amikor egy titokzatos, de megnyerő modorú idegen Olaszországba hívja és káprázatos modellkarrierrel kecsegteti. Nem tudja, hogy a végzetébe rohan. A helyszínen azonban különös események követik egymást. A lány apja későn jön rá, hogy baj történt és Lucyt csapdába csalták. Harcba száll, hogy megmentse Lucy életét és lelkét...
Aurocastro, tarantói normann hercegség, a XI. század eleje. William urat (Dieter Kirchlechner) a szentföldi háborúból hazatérve ünneplő tömeg fogadja. A harcok alatt karját adta szent hitéért és most újabb seregre van szüksége, mert Jeruzsálem még mindig pogány kézen van. A lelkes toborzót hallva Antonio fia, András (Thure Riefenstein) és Alessio (Armin Mueller-Stahl) fogadott fia, a félig szaracén Péter (Alessandro Gassman) is neki akar vágni a nagy útnak. Richard (Johannes Brandrup) is velük tartana, ám apja, William megtiltja ezt. Mint örökös kötelessége maradni. Most William nagyravágyó öccsén, Corradón (Uwe Ochsenknecht) van a sor, aki távollétében kormányozta a hercegséget.