Pian nunnalupauksensa antava amerikkalainen Margaret aloittaa työt roomalaisessa kirkon orpokodissa. Hänen saapuessa Roomaan kaupunki on yhtä mellakkaa, mielenosoitusta ja täynnä poliittista väkivaltaa. Nunnien ylläpitämästä orpokodissa on omituisesti käyttäytyvä tyttö, jota rangaistaan epäinhimillisin tavoin. Sympatiaa kokeva Margaret on itse myös orpo ja on elänyt koko elämänsä kirkon vaikutuspiirissä. Hän on myös nuorempana kärsinyt yliluonnollisen oloisista harhoista. Margaret saa tukea Isä Brennanilta, joka yllättäen yrittää saada Margaretin uskomaan kirkon salaliittoon. Pahaenteinen salajuoni tähtää Antikristuksen syntymiseen Maan päälle.
Daniel ja Kristi Rey muuttavat uuteen kotiin yhdessä kahden lapsensa kanssa. Onni uudesta kodista ei kuitenkaan kestä kauan, kun heidän taloonsa murtaudutaan. Daniel asennuttaa taloon turvakamerat uusien murtojen varalta, mutta pian kamerat alkavatkin tallentaa talon outoja öisiä tapahtumia.
Pastori Cotton Marcus on huijannut rahaa epätoivoisilta uskovilta jo vuosien ajan "manauksillaan". Omatunto soimaa ja Cotton on päättänyt paljastaa valheensa dokumenttielokuvassa. Hän ottaa kuvausryhmän mukaansa Louis Sweetzerin maatilalle tallentaakseen viimeisen manauksensa. Syvästi uskonnolliselle Sweetzerille karismaattinen saarnamies on kuitenkin viimeinen toivo. Sweetzer on varma, että hänen teini-ikäinen tyttärensä Nell on paholaisen vallassa, ja haluaa pelastaa tämän keinolla millä hyvänsä. Veren tahrimalle tilalle saapuessaan Cottonille selviää nopeasti, että tällä kertaa vastassa ovat todella pimeät voimat. Pakotietä ei ole, Cottonilla ja kuvausryhmällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin keksiä keino pelastaa Nell ja itsensä, ennen kuin on liian myöhäistä.
Vuonna 1957 Hamiltonin lukion tanssiaisissa tapettiin Mary Lou Maloneyn lisäksi kaksi muuta nuorta: pappi Isä Jonas murhasi krusifiksilla nuorenparin, jotka olivat kuhertelemassa autossaan. Isä Jonas lukittiin murhan jälkeen erään kirkon kellariin, josta hän on päässyt 30 vuoden jälkeen pakenemaan. Nuorisojoukon kokoontuessa juhlimaan kostoa uhkuva Jonas on jälleen valmiina tappamaan.