סיפור חצי אוטוביוגרפי על התמודדותו של הבמאי עם נטיותיו המיניות כנער מתבגר. הוברט בן ה 16 לא אוהב את אימו. כל מה שהוא רואה בה זה טעם נוראי בבגדים, חיים כאוטים והרגלי אכילה מגונים. גם יחסי האהבה - שנאה של אמא ואבא שלו מותירים אותו מבולבל ודוחפים אותו לצאת ולגלות את עצמו ואת העולם דרך האמנות, חברות וסקס. זוכה פרס "מבט מסוים" בפסטיבל קאן 2009 ו-22 פרסים נוספים בפסטיבלים ברחבי העולם.
כמו כמה מסרטיו הקודמים של הבמאי בארי לוינסון (דיינר, אבאלון, אנשי הפח), גם כאן הוא משתמש באירועים מחייו ומעיר הולדתו בולטימור. זהו סיפורה של משפחת קורצמן היהודית, שהוא גם סיפורו של מקום ושל תקופה: בולטימור באמצע שנות החמישים, על כל הנושאים שהעסיקו אז את תושבי העיר. זוהי דרמה רומנטית ואישית (וכאמור, אפילו אוטוביוגרפית), אבל גם חברתית, העוסקת בשאלות גזענות, מעמד חברתי ודת.