וואלס נתקל במקרה בשוד של פנגווין פושע אשר משתמש בשוד במכנססיים מכניות.
כלב אכזר מסתובב בעיר חוטף כבשים למען צמרן ועושה מהן מזון לכלבים. גרומיט מואשם בפשע ונכלא אך וואלאס והכבשים משחררים אותו ויוצאים למרדף אחר הפושע האמיתי.
מיקי מאוס ומיני מאוס נוסעים בעגלה מוזיקלית עם חבריהם הוראס הסוס וקלרבל הפרה, עד שפיט רגל עץ מגיע ומנסה להעיף אותם מהדרך. מיקי והוראס נאלצים לעבור דרך המסך אל הקולנוע של ימינו, ומופתעים למצוא את עצמם בעולם של צבע ותלת ממד. מיקי ממשיך להילחם מול פיט בצד השני של המסך, ומגייס לעזרתו את הוראס (שעזב לרגע כדי לקנות ממתקים ולהשיג אייפון). הם מערימים על פיט באמצעות הפיכתו וסיבובו של המסך כדי להזיז את הזמן לאחור ולהפוך את כוח המשיכה לסירוגין, הגורם לפיט לפגוע בעצמו שוב ושוב. לבסוף המסך מתמוטט וחושף נוף של אנימציה ממוחשבת. מיקי וחבריו חוזרים לסרט וסוגרים את המסך, בעוד פיט תקוע בין הסרט לאולם הקולנוע.
לוואלס וגרומיט אזלה הגבינה, לכן החליטו השניים לבלות את החופשה השנתית בירח. שם, כידוע לכל, יש גבינה בשפע.
קרייג הוא מפעיל תיאטרון בובות ברחובות ניו-יורק, אלא שתושבי העיר המהירה ביותר בעולם, אינם עוצרים כדי להעריך את אומנותו. בבית, אישתו, לוטי, בעלת חנות חיות, מביאה את העבודה, כלומר כלבים, קופים וחתולים הביתה. בייאושו, הוא נענה למודעת דרושים בעיתון, ומוצא עבודה כפקיד בקומה ה-7 וחצי של בית משרדים. הוא פוגש שם את מקסין היפהפייה ומתאהב בה ואז מגלה דלת סודית המובילה אותו למשך רבע שעה לתוך תודעתו של השחקן ג'ון מלקוביץ'. עד מהרה הופכים קרייג ומקסין את הדלת הסודית לעסק משגשג ומכניסים אנשים לתוך גון מלקוביץ תמורת 200 דולר לביקור. וזוהי בעצם רק ההתחלה, כי גם ללוטי וכמובן, למלקוביץ יש מה להגיד בנדון.
שלגייה בורחת מאמה החורגת והקנאית ומתחבאת אצל שבעה גמדים. האם הבלתי נלאית מתחפשת, מגיעה אל מקום מחבואה של שלגייה ומוכרת לה תפוח מורעל. שלגייה נופלת אל תוך שנת מוות, ומחכה ללא הכרה עד שיבוא הנסיך לגאול אותה. סרט האנימציה באורך מלא הראשון בכל הזמנים.