Grupa naukowców udaje się na Księżyc. Po wylądowaniu tamtejsi mieszkańcy biorą ich do niewoli.

Ubogi Aladyn jest ulicznym złodziejaszkiem który mieszka z swoim najlepszym przyjacielem małpką Abu w wielkim mieście Agrabah. Gdy córka sułtana Dżasmina postanawia wyrwać się z pałacu, przypadkowo spotyka naszego bohatera na targowisku, okazuje się że obje świetnie się czują w swoim towarzystwie. Ku przerażeniu Dżasminy Aladyn zostaje wtrącony do lochu za drobne kradzieże które popełnił. Co gorsza księżniczka może poślubić jedynie księcia a jeśli nie wybierze szybko kandydata na męża jej ręka przypadnie Wielkiemu Wezyrowi. Wezyr Dżafar pragnie zostać sułtanem, w tym celu postanawia wykorzystać chłopca by ten zdobył magiczną lampę ukrytą w magicznej jaskini pełnej pułapek.

Lata 40., przedmieścia Holywood. Po sąsiedzku z aktorami w Toon Town mieszkają rysunkowe postacie. Pewnego dnia zostaje zamordowany szef studia filmowego "Maroon Cartoons". Podejrzany staje się Królik Roger. Według policji chciał się on zemścić na producencie, który romansował z jego seksowną żoną, Jessicą. Roger prosi o pomoc detektywa Eddiego Valianta. Razem wpadają na trop intrygi, która może zniszczyć cały rysunkowy świat.