Америчка влада је 1978. године објавила рат организованом криминалу. Започела је велика акција, у чијем средишту је био ФБИ агент Џо Пистоне, којем је поверен деликатан задатак инфилтрирања међу непријатељске редове. Напустио је породицу и живот који је до тада водио, преузевши нови идентитет. Његов задатак, сада под именом Дони Браско, био је да стекне поверење злогласне мафијашке породице Бонано, која је вукла конце великих операција с оне стране закона. Дони се спријатељио са Лефтијем Рагијером, плаћеником у годинама који га види као савршеног партнера. Дони убрзо стиче његово поверење, што му отвара многа врата у криминалном миљеу. Како време пролази, он се све природније осећа с погрешне стране закона. Његов брзи успон на мафијашкој лествици отвара бројна питања и моралне дилеме. Почиње да губи идентитет, не знајући више на чијој је страни. Уз то, мучи га чињеница да ће, уколико задатак приведе крају, свог новог најближег пријатеља Лефтија послати у готово сигурну смрт.

Када се његов ментор адмирал Џејмс Грир разболи, Рајан је постављен за новог директора Централне Обавештајне Агенције. Његов први задатак је да истражи убиство председникових пријатеља, који имају тајне везе са колумбијским нарко карелом.

Овај романтични еп обухвата период од пола века у Картагени, у Колумбији, и приповеда причу о човеку који је спреман да преко 50 година чека своју праву љубав. Флорентино Ариза, песник и телеграфиста, открива највећу страст у животу када види Фермину Дазу кроз прозор виле њеног оца. Низ Флорентинових страствених писама пробуди лепотичино срце, али се њен отац, обузет гневом након сазнања о њиховој вези, заклиње да ће их заувек раздвојити. Фермина се удаје за богатог и углађеног аристократу др Урбина, који је у Картагену донео ред и лекове, растерујући таласе колере која је опседала град. Он је одводи у Париз на дужи период, а када се врате у Картагену, испоставља се да је она заборавила своју прву љубав. Али, Флорентино није заборавио њу. Његово срце је стрпљиво и он ће чекати читав живот да би поново био с Фермином.

Колумбијска герила, на чијем је челу немилосрдни Клаудио Парини звани Волф, организује бомбашки напад на Лос Анђелес. У нападу страдају невине жртве, супруга и син ватрогасца Гордија Брувера. Рањене душе, Брувер вапи за осветом, и чим открије ко је одговоран за смрт његових најдражих одлази у Колумбију. Пада у руке Перинијевим герилцима, али добија и неочекиваног савезника, Перинијеву супругу Селену која ће му омогућити да побегне.