Legendární film, který v 80. letech minulého století předznamenal zlom epochy v Sovětském svazu i v celém Východním bloku. Vysoce stylizované podobenství o krutém městském starostovi Varlamovi, jenž ani po smrti nenašel klid v hrobě. Vyvrcholení Abuladzeho trilogie o věčném boji dobra a zla.

Bankovní úředník Bedřich Hroch je v zoologické zahradě spolknut hrochem, nezahyne však a z jeho útrob rozmlouvá s ostatními lidmi. Bedřichův přítel Karen se rozhodne této situace využít ke kompromitaci prolhaných a manipulátorských politiků...