דרמת פשע בלשית בשחור-לבן. בזמן מלחמת העולם השנייה המשרת של שגריר בריטניה באנקרה מוכר סודות בריטיים לגרמנים תוך ניסיון לרומן רוזנת פולנית פליטה.
בחור צעיר בשם פאט בא לשבט של איריים. בהתחלה דוחים אותו אך לאחר מכן דודו בוקי לוקח אותו תחת חסותו ומלמד אותו את דרך החיים.
טומי נווק, צייד גולגלות של משחרר בערבות נשלח למצוא פושע נמלט. כשהוא מגיע לביתו של הפושע הוא מוצא את אשתו, שטוענת שהפושע ברח עם חבריו הניאו-נאצים ולקח אתו את התינוקת שלהם. בלית ברירה טומי מסכים לעזור לאישה לאתר את התינוקת לפני שיהיה מאוחר מדי.