يلتقي اثنان من رعاة البقر المعاصرين في وظيفة رعاية في صيف عام 63 ، ويتشارك الاثنان معًا صيفًا قويًا وقويًا يتحول إلى صراع علاقة مدى الحياة

عندما يقرر شقيقها الذهاب الى لندن لبضعة أسابيع، تذهب فيولا الى المدرسة الداخلية متنكرة بهيئته، وتسعى للوقوع في حب أحد زملاءها في فريق الكرة، لكنها تدرك بأنها ليست الوحيدة التي تعاني من مشاكل عاطفية، لأنها تقع في وسط سلسلة من أمور الحب المختلطة.

عندما يُدرك "تود بودين" أن "كيرت دوساندر" مجرم حرب نازي، يشرع في ابتزازه للكشف عن تفاصيل حول معسكرات الاعتقال.