Dorotę Greil tornadas nuneša į magišką šalį, kur jai nutinka daug nuotykių ieškant Burtiniko, galinčio padėti mergaitei grįžti namo.
Vasaros atostogų metu paplūdimyje susitinka du žavūs jaunuoliai. Denis su Sende pradeda bendrauti, stiprėja abipusė simpatija, tačiau vasara baigiasi ir Sendė turi grįžti į Australiją. Abiem jaunuoliams apmaudu, kad teks skirtis, vos pradėjus vienam kitą pažinti. Abiejų laimei, Sendės tėvai nutaria likti svečioje šalyje, mergina pradeda mokytis toje pačioje mokykloje kaip ir Denis. Na, o nuolat būnant kartu kyla vis daugiau nesusipratimų – meilės išbandymų...
Jungtinių Valstijų grožio konkurso organizatoriai sulaukia žinomo nusikaltėlio grasinimų susprogdinti bombą. Jis padeginėja ir sprogdina visoje šalyje. Čia puiki proga jį sulaikyti. O planas – siųsti agentę kaip konkurso dalyvę. Greisė Hart neturi nei suknelių, nei aukštakulnių, nei noro dalyvauti grožio konkurse. Grožio konsultanto Viktoro Melingo darbas – ją neatpažįstamai pakeisti.