סאטירה פוליטית שנונה, מצחיקה ומטורפת ביותר מבית האחים מרקס. הסרט כולל מגוון מהקטעים המפורסמים: דלפק הלימונדה, פארודיית פול ריביר: הולכים למלחמה, פארודיה על מחזות זמר של שנות ה-30, וסצנת המראות.

אחת ההשפעות הגדולות ביותר על ז'אנר המיוזיקלס שהתפתח בהוליווד משנות ה-30 ואילך.לויד בייקון (הנער מאוקלהומה) ביים, אבל המדליה הולכת לכוריאוגרף הגדול באזבי ברקלי, המוכר לכולם מהפורמציות הסימטריות המלהיבות שיצר עם רקדניותיו. בערב הבכורה של מחזה מוזיקלי בברודוויי, מעקמת הכוכבת הראשית את קרסולה, ואחת מבנות שורת המקהלה מנסה להשתלט לה על התפקיד. אבל למי אכפת בכלל הסיפור... עם ג'ינג'ר רוג'רס (כובע צילינדר) לפני הפריצה לצדו של פרד אסטר.

דן, עיתונאי מתוסכל המתגורר בלונדון, נתקל במקרה באליס, ניו יורקית העובדת בעיר כחשפנית, והשניים מתאהבים. כשנה לאחר מכן הוא עומד להוציא ספר ראשון ופוגש צלמת בשם אנה, הם מפלרטטים אך מרסנים את עצמם. כמה חודשים מאוחר יותרא מכירה אנה את לארי, דרמטורג מחוספס והם הופכים לבני זוג. אלא שכעבור מספר חודשים, כשאנה פוגשת את דן בפתיחת התערוכה שלה, היא בוגדת בלארי איתו, ולארי נחוש להחזיר להם באותו מטבע.

שלושים שנה לאחר האירוע שמשך אליו מעל למאה אלף איש, מגיעה מהדורה מיוחדת המשחזרת את הפסטיבל האדיר שהוגדר כבר אז כ"וודסטוק השחור". בין אמני ה-R&B, גוספל, בלוז ונשמה, ניתן למצוא גם את הקומיקאי ריצ'ארד פריור, את ג'סי ג'קסון, האיש והדרשה, המוזיקאים לות'ר אינגרם, אייזק הייז, The Emotions ועוד רבים ומעולים.

טרייסי בת הטיפש-עשרה חיה בבולטימור בשנת 1962. היא חולמת להופיע בתוכנית ריקודים טלוויזיונית פופולארית אבל מגלה להפתעתה שבגלל שהיא שמנה הסיכויים שלה להתקבל אפסיים. היא מחליטה לנסות את מזלה וכנגד כול הסיכויים היא עושה זאת ובגדול. עכשיו נותר לה רק לעזור לחבריה האפרו-אמריקאים שאסור להם להשתתף בתוכנית ולכן היא מחליטה לארגן הפגנה.

רצון פזיז הורס את סוף השבוע של "יום הזיכרון האמריקני" בעת שמשפחה מתעמתת עם האופי ההפכפך ושביר של אהבה. בהשראתו של אנטון צ'כוב "השחף", הממוקם בכפר של ניו אינגלנד בשנת 1984.