يتناول العمل قصة فتاة تعمل في مجال الصيد رفقة والدها، يسافر الثنائي إلى أيرلندا للمساعدة في القضاء على القطيع الأخير من الذئاب، وحينما تصادق فتاة من قبيلة يُشاع تحولها للذئاب ليلًا، سرعان ما تنقلب الأمور.
خلال يوم عادي في الهندر ارك ووذ ، ينطلق ويني الدبدوب للعثور على بعض العسل. سوء تفسير ملاحظة من كريستوفر روبن ، أقنع أوول تيجر ، أرنب ، خنزير صغير ، بوه ، كانجا ، رو ، وإيوري بأن صديقهم الشاب قد تم القبض عليه من قبل مخلوق اسمه باكسون ، وانطلقوا لإنقاذه
هولز, هو ولد صغير شجاع والده صياد. في بداية الفيلم, يكون هولز في وسط معركة مع مجموعة كبيرة من الذّئاب, ويحاول التغلب عليهم بواسطة فأس صغير. أثناء المعركة تتحرك الأرض من تحته، ويخرج له روكور العملاق الحجري الذي ايقضه هولز من النّوم بعد قرون بسبب هذه المعركة. وهنا يتصادق هولز مع العملاق بإزالة سيف كبير حشر بعمق في صخرة كتفه، حيث كان السيف يسبب الم له. ويطلق روكور على السيف اسم سيف الشمس ويخبره انه هولز سيحتاج للسيف للقضاء على ملك الثلج جرنوالد.