Joukko erilaisia matkustajia lähtee Helsingistä yöjunalla kohti Pohjois-Suomea. Kaikilla tuntuu olevan jonkinlaisia salaisuuksia sekä yllättäviä yhteyksiä muiden matkustajien kanssa. Tapahtumat junassa huipentuvat yöllä ilmenevään rikokseen ja sen seurauksiin.

Mielensäpahoittaja haistaa kauppareissullaan Saimin, naisen, joka tuoksuu juuri oikealta ja saa koko miehen sekaisin. Ei olisi Mielensäpahoittaja uskonut, että rinnassa voi vielä tuntua kuin ihastuneella pojanklopilla. Mielensäpahoittaja joutuu myöntämään, että viihtyy Saimin seurassa. Toisen sanat, katseet ja kosketus herättävät kauan unohduksissa olleita tuntemuksia. Mielensäpahoittajan pojat ovat epäuskoisia ja suorastaan mustasukkaisia isästään, eivätkä tahdo luottaa Saimin vilpittömyyteen…ettei vaan olisi perinnön perässä? Perhepalavereja, väärinkäsityksiä, kuutamouintia ja unettomia öitä. Kyllä voi rakkauden nuoli lävistää vanhemmankin flanellipaidan.