Dans un petit village du Zululand-Natal en Afrique du Sud, Yesterday doit gérer seule les difficultés d'un quotidien précaire. Sans son mari, parti travailler dans une mine de Johannesburg, elle élève courageusement mais avec bonheur Beauty, sa petite fille de 7 ans. Ce fragile équilibre bascule quand elle apprend soudain qu'elle est atteinte du virus du sida. Elle n'aura désormais qu'une seule idée en tête : tout faire pour assurer un avenir digne à sa fille.

Avant de partir en voyage, Jack Whitman reçoit la visite de son ex-petite amie dans sa chambre d'hôtel parisienne.

Xavier a 30 ans. Il a réalisé son rêve d’enfance, il est devenu écrivain, mais il semble quand même un peu perdu. Il a quelques problèmes avec sa banquière. Il a également des réticences à se fixer avec une fille et enchaîne les aventures amoureuses avec inconséquence. Xavier est contraint de continuer son travail à Londres, puis à Saint‐Pétersbourg. Ces nouveaux voyages lui permettront peut‐être de réconcilier le travail, l’amour et l’écriture.

Au lever du jour, Jean de Dieu rentre chez lui, blessé à la tête. Un passage de la bande son de « Johnny Guitar » le hante.

Freddy (Maurice Compte), un jeune "routard" ténébreux, part pour Oklahoma City retrouver son père qu'il n'a pas vu depuis son enfance. Il fait la rencontre, dans une station service, d'Albert (Pady Connor), un adolescent qui désire rejoindre sa vraie mère, qu'il n'a jamais connue, à Reno. Ce dernier se moque avec des gestes obscènes d'un automobiliste qui vient faire le plein.Ils n'ont rien en commun : l'aîné est taciturne, toujours sur le qui-vive, hanté par l'idée d'une paternité trop précoce, tandis que l'autre est un joyeux lutin qui ne tient pas en place. Et pourtant, ils vont désormais faire la route ensemble, entre auto-stop et trains de marchandises, et monter quelques coups qui pourraient bien mal tourner pour l'un d'eux.

À mesure qu’il s’enfonce dans les ténèbres, au cœur de la forêt, un groupe de chasseurs, accompagné d’un loup, s’approche à chaque pas davantage de la source du pêché originel.