Perceval, a naiv velszi legény a nagy erdőkön át érkező lovagokat Isten legszebb angyalainak nézi, hisz még soha azelőtt nem látott ilyen pompás öltözetű teremtményeket. Megtudja, hogy a lovagok fényes fegyvereiket Arthur királytól kapták, mikor lovaggá ütötte őket. "Ha valóban van egy király, ki lovagokat nevel, megkeresem, mennem kell!" - határozza el az ifjú velszi, és anyja tanácsaival elhalmozva elindul Arthur király kastélyába...

Aguar, a vikingek száműzött uralkodója Arthur királynál lel menedékre, akinek elrejtett kastélyában biztonságban felnevelheti fiát, Valiant herceget. Amikor a fiú felcseperedik, útra kél Arthur udvarába, hogy a kerekasztal lovagjaként népe igaz vezére lehessen, s méltóan térhessen vissza ősei trónjára. A lovagi címet vakmerő hőstettekkel kell kiérdemelni, de merészségének bizonyítására számtalan alkalom adódik, amikor nem pusztán az élete, de az ország sorsa is kockán forog...

"Napfény, csajok, buli"- csak ez az igénye a három korosodó úrnak, akik a tengerparton vesznek ki egy házat, hogy az üzleti élet fáradalmait kipihenjék. Felfogadják Scotty-t, a fiatal nőcsábászt, hogy segítsen nekik becserkészni a lányokat...

A VII. század elején három grandiózus férfiú sorsa teljesedett be. Az éleselméjű I. Honórius pápa, a ravasz és nagyravágyó bizánci trónörökös, I. Héraklisz és a frankok uralkodója, I. Dagobert király egy végzetes napon találkozik. Köszönhető ez I. Dagobert nők iránti csillapíthatatlan vágyának, aki egy betegség során megfogadja, hogy pajzán bűneiért a pápától megbocsátást kér. Hamarosan meg is jelenik Rómában, hogy zabolátlan szenvedélyének gátat szabjon, ám igyekezete éjszakáról éjszakára kudarcot vall.

Tim nem egy akármilyen kisfiú, ő a Kiválasztott. A jóslat szerint egy napon Tim lesz kora leghatalmasabb varázslója, akinek meg kell küzdenie az ördögi Torral, a varázslók leggonoszabbikával. Udo a tanító és Bullrock a védelmező segítik Timet sorsa beteljesítésében. A furcsa csapat nekivág hát a hosszú utnak, mely a Déli kastélyba vezet, a végső összecsapás helyszínére. Útjukat Tor sötét átkai nehezítik.