Монарх порабощенного Юаньской империей государства Корё выбрал и воспитал мальчиков для личной стражи, названной Конрёнве. С позволения короля стражники жили во дворце, и всегда охраняли своего господина. Глава стражи, Хон Рим, пользовался особой благосклонностью короля, чем вызывал у королевы обиду и ревность. Тем временем, отношения между Корё и Юанью обострились. Император Юани, под предлогом отсутствия у трона Корё законного наследника, потребовал назначить наследным принцем двоюродного брата короля — Кёнвона. Король, невзирая на недовольство высокопоставленных чиновников, отверг это требование. Будучи неспособным на соитие с женщиной, он втайне повелел своему любовнику, Хон Риму, спать с королевой, дабы та смогла зачать дитя, которое позволило бы королю сохранить власть.
После знакомства в чате, Феде отправляется на встречу с парой гомосексуалов. После ночи проведенной с ними Феде обнаруживает, что его понятие о любви сильно изменилось.
Влиятельный итальянский артист Караваджо вспоминает перед смертью события своей жизни, начиная с детства и первых неудач в качестве художника и заканчивая триумфами и сложными личными отношениями.
Винсенту, главному герою, 17 лет. Он учится в лицее, он красив, неглуп, он чемпион по плаванию, у него симпатичная подружка и много друзей. Многие ему завидуют. Но никто поначалу не знает, что Винсент вынужден жить во лжи, ведь ему нравятся парни. Однажды он встречает парня — загадочного Бенжамена. Винсенту он очень нравится, но он сохраняет дистанцию, пока однажды Бенжамен не осмеливается поцеловать его. На следующее утро на стене лицея появляется надпись: «Винсент — педик». С этого момента его жизнь превращается в ад — его все третируют как педика, и все друзья отворачиваются от него.
Педро, 70-летний гомосексуальный медбрат, заботится о Даниэле, своей нездоровой трансгендерной подруге. Для того, чтобы определить ее в больницу, он решает помочь раненому заключенному сбежать.
Никаких особых примет у школьницы Люси нет. В будничной жизни провинциального городка ничего интересного ей не светит до тех пор, пока подружки не приглашают Люси на музыкальный конкурс в Лос-Анджелес, где, как известно, загораются звезды и осуществляются все мечты. Однако неожиданные обстоятельства меняют эти радужные надежды…
В фильме пересекаются линии нескольких людей, у которых разная жизнь, разные взгляды на вещи. Одна стала лесбиянкой, вторая «спит» с бывшим своей подруги, и другие изменения в своей жизни переживают главные герои.