Lata 60 XX w. 29-letni Claude Hooper Bukowski opuszcza Oklahomę, by stawić się w Nowym Jorku przed komisją wojskową. Rankiem w Parku Centralnym spotyka grupę hipisów. Ci, zachwyceni jego kowbojskimi umiejętnościami, przyjmują go do komuny. Ich przywódca, Berger, który spalił kartę powołania do wojska, stara się wytłumaczyć przybyszowi bezsens wojny w Wietnamie. Jednak Claude nie zamierza wymigiwać się od spełnienia obywatelskiego obowiązku. Młodzi ludzie postanawiają pokazać mu uroki hipisowskiego życia.

Marco (Brando Pacitto) i Maria (Matilda Anna Ingrid Lutz) są zagubionymi nastolatkami z Włoch, którzy właśnie ukończyli liceum. Nie wiedząc, co zrobić ze swoim życiem, postanawiają wyruszyć do USA na wakacje. W San Francisco spotykają parę gejów – Matta (Taylor Frey) i Paula (Joseph Haro) – która oprowadza ich po mieście. Młodzi ludzie szybko się zaprzyjaźniają i razem przeżywają lato, które już na długo pozostanie w ich pamięci.