Alice i Celine su nerazdvojne i dijele sve, od dnevnih rutina do tajni. Njihov savršeni sklad narušen je kada jedan od njihovih sinova pogine u tragičnoj nesreći dok je bio pod Aliceinom skrbi. Celine okrivljuje Alice za smrt svog djeteta i postaje opsjednuta time da zaštiti svog preživjelog sina od bilo kakvog zla. Alice se, s druge strane, osjeća krivom i paranoičnom jer Celine planira nauditi njoj i njezinoj obitelji. Slijedi žestoka borba volja dok dvije žene srljaju u ludilo i nasilje.

Redatelj egomanijak John Wilson (Eastwood) mnogo je više zainteresiran za ubijanje slona nego za snimanje filma. Njegov stari prijatelj i scenarist Pete Verrill (Jeff Fahey) i producent Paul Landers (George Dzundza) pokušavaju ga odgovoriti od toga.

Whitley Strieber (C. Walken) pisac je iz New Yorka koji u skladnom braku sa suprugom Anne (L. Crouse) ima sina Andrewa (J. Carlson). Jednog dana Whitley s obitelji i prijateljima Alexom (A. Katsulas) i Sarom (T. Hanauer) odluči provesti nekoliko dana u kući za odmor daleko od velegradske gužve. Na granici sna i jave Whitley i ostali ukućani dožive traumatični susret s izvanzemaljcima što kasnije svi zaborave. Kada se pri sljedećem posjetu prirodi ovo iskustvo ponovi, Whitley je siguran da je doživio nešto nevjerojatno. Sumnjajući u vlastito psihičko zdravlje, odluči potražiti pomoć od psihijatrice dr. Janet Duffy (F. Sternhagen).