A Terzi Intézet több tudósa is gyilkosság áldozata lesz. Franco Arno a vak rejtvénykészítő és Carlo Giordani újságíró összefognak, hogy közösen derítsék ki a gyilkosságok motivációit és megtalálják a tettest, vagy tetteseket. A nyomozás során feltárul a gyanúsítottak saját világa komoly jellemhibáikkal együtt.
Hosszú autóútra készül Pittsburghből Kaliforniáig Brian és a barátnője, Carrie. A hírhedt sorozatgyilkosokról készülő könyvükhöz akarnak anyagot gyűjteni. Hogy csökkentsék a költségeket, hirdetés útján keresnek útitársakat. Adele és Early meglepő páros. A lány aranyszívű és bugyuta, a fiú viszont erőszakos, és sötét múlt áll mögötte. Útközben Early viselkedése egyre gátlástalanabbá és fenyegetőbbé válik. Brian kezdetben még élvezi, hogy közelről figyelhet meg egy ilyen két lábon járó esettanulmányt, ám kíváncsisága hamarosan rettegéssé változik.
A történetben egy bátor afroamerikai gyermek száll szembe a városka legrejtélyesebb házának két tulajdonosával, s szép apránként megismerkedik a külvilágtól hermetikusan elzárt, beteg életükkel. A pincében rabságban tartott, megcsonkított, állatok módjára viselkedő emberféleségekkel találkozik, a felső szinten egy komoly lelki terror alatt tartott kislánnyal, míg a ház falai mögött külön járatrendszerre bukkan, benne az időnként feltűnő, szintén torzszerű fiúval. A nem mindennapi helyzet ellenére felveszi a harcot a két beteg felnőttel...
May egyik szemére majdnem vak volt gyerekkorában. Kötéssel a szemén, folyton segítségre szorulva, kiközösítve, barátok nélkül nőtt fel. Egyetlen társa csak egy porcelánbaba volt, amelynek elsírhatta bánatát, elmesélhette vágyait. A gyerekkori kitaszítottság érzése felnőttkorban sem csökkent: May képtelen a kapcsolatteremtésre, nincsenek barátai és úgy tűnik, a szerelem is elkerüli. Végül mégis talál magának valakit: beleszeret Adambe, aki azonban faképnél hagyja a lányt, miután rájön, hogy May képtelen a normális kapcsolatra. A csalódás egy leszbikus kolléganője, Polly karjaiba taszítja, de Polly nem érzelmi kapcsolatra vágyik, csupán a szexre, és ez újabb kudarcélmény May számára. A lánynál betelt a pohár, átszakad az utolsó gát is, és az őrület teljesen elhatalmasodik rajta. Úgy gondolja, hogyha nem talált magának megfelelő társat, majd ő maga "teremt" egyet magának. Csupán a megfelelő testrészek hiányoznak ahhoz, hogy elkészüljön May saját barátja.
Vidéki kúriájukban üres hétköznapjait éli Donald, Nancy és fiuk, James. A látszatcsalád feje, Donald sok külföldi útja mellett szakít időt halálos beteg feleségére, Nancyre is. A családtagok azonban most is közömbösek egymás iránt. Míg egy nap a skizofrén Jamesnél elszakad a cérna.
Miután egy borzalmas hajószerencsétlenség során elveszíti családját, Angela, a félénk fiatal lány nagynénjéhez, Marthához, és unokabátyjához, Rickyhez költözik. Az egyik nyáron Martha elküldi a gyerekeket az Arawak táborba. Nem sokkal megérkezésük után bizarr és egyre erőszakosabb halálesetek kezdik el megtizedelni a táborlakókat.
Kristi Jones csapatával együtt részt vesz a maffia elleni küzdelemben, hogy pénzt teremtsen húga taníttatására. Közben Stingrayt, aki gyerekkora óta mentális problémákkal küzd, elhagyja felesége. Emiatt üldözőbe veszi a nőket, akik emlékeztetik egykori feleségére. Egyik áldozat Kristi húga. Kristi elszánt nyomozásba kezd, hogy megtalálja ki a húga gyilkosa.
Max Fist azt állítja magáról, hogy hős, aki tér és idő korlátain túllépve egy másik dimenzióból érkezett a Földre. A történeteit azonban senki sem hiszi el, kivéve egy Hamster nevű helyi tinédzsert.
Danika(Marisa Tomei) végső kétségbeesésében pszichológushoz fordul.Látomások, víziók gyötrik. Bár minden jel arra utal hogy szép lassan megőrül, érzi, hogy valami nagyon nincs rendben a családja körül...