Väsähtänyt draamakriitikko Mortimer Brewster joutuu setvimään sukunsa asiat kuntoon. Kriitikkopolon kaksi tätiä vaanivat vanhoja yksinäisiä ukonketaleita, Boris Karloffin näköinen veli on ilmiselvä sosiopaatti, toinen veli luulee olevansa Teddy Roosevelt, tuore morsian alkaa käydä kärsimättömäksi – ja Brewsterin on laitettava kaikki reilaan yhden ainoan yön aikana.
Mark Powell tapaa Manhattanin psykiatrisella klinikalla uuden potilaan. Mies kutsuu itseään nimellä Prot ja kertoo tulleensa valon nopeudella toisessa galaksissa sijaitsevalta K-Pax -planeetalta tutkimaan maata. Aluksi potilas on aivan selvä tapaus, hän näyttää kärsivän pahoista harhoista. Kummallista kyllä, mies vaikuttaa terävältä, osoittaa älykkyyttä ja kertoo elämästä K-Paxilla yksityiskohtaisesti. Hänellä on myös uskomattomat tiedot astronomiasta - hän on jopa parempi kuin professorit ja alan asiantuntijat. Ja vaikka Mark edelleen pitää miestä sairaana, vaikuttaa kertomus hänen mielestään kiehtovalta. Itse asiassa erittäin kiehtovalta...
Tutkiessaan raakaa murhaa konstaapeli Eric Matthews (Donnie Wahlberg) alkaa epäillä, että sen taustalta löytyy pahamaineinen murhaaja Jigsaw, joka on jättänyt jälkeensä ruumiita - ja ruumiinosia. Matthews on oikeassa: Jigsaw on taas vauhdissa. Mutta tällä kertaa hänellä on panttinaan kahdeksan ihmistä, jotka jäävät pelaamaan julmaa peliä aikaa ja toisiaan vastaan.
1970-luvulla Kaliforniassa sarjamurhaaja jättää nuorten poikien ruumiita pitkin moottoriteitä. Tapausta käsittelevä L.A.:n katutoimittaja saa tietoa, joka sotkee hänet elämänsä dilemmaan. Vuosikymmeniä myöhemmin kadonneet tunnustusnauhat auttavat asiantuntijoita paljastamaan totuuden.