Оскаровац Николас Кејџ и филмска икона Џон Траволта у феноменалном трилеру чувеног мајстора акционих филмова Џона Вуа! Полицајац Шон Арчер (Траволта) коме је Кастор Трој (Кејџ) убио сина, годинама покушава да га ухапси и изведе на суђење. Да би га коначно савладао Шон се упушта у рискантну и опасну хируршку операцију како би преузео лик Кастора који се налази у коми и на тај начин покушао да открије на ком месту у граду је Кастор поставио бомбу.

Две године су прошле откако је млади Сем спасао универзум. Упркос његовом екстремном херојству, Сем је и даље просечан тинејџер. Борба између Аутобота и Десептикона, која је била тајни инцидент, покренула је многе промене. Оно што Сем не зна је да он једини поседује решење ишода борбе између зла и ултимативне снаге добра. Уз помоћ пријатеља, другара из НЕСТ-а, па чак и родитеља, Сем ће коначно научити да прихвати наслеђе стечено рођењем као Витвики и неће више покушавати да побегне од породичног завештања: Без жртве, нема победе!