През 60-те години на миналия век те изграждат едно необикновено приятелство и се обединяват от таен литературен проект, който предизвиква обществените правила и ги излага на голям риск.

В тази имитация на биографична драма от братята Коен идеалистичният млад певец Люин Дейвис се бори да пробие на фолк-сцената в Гринуич Вилидж в началото на 60-те години. Докато студените ветрове брулят нюйоркските улици, Дейвис разбира, че той самият е най-голямата пречка по собствения си трънлив път към успеха.

Норма Бесант е дъщеря на лекар от Юга. Красавицата на спира да флиртува с всички мъже около нея, но истински е заинтересована само от Майкъл Джефри, темпераментен младеж, който баща й не харесва и смята, че не е подходяща половинка за неговата дъщеря.

Фаталната жена Флора решава да сключи брак със заможен европеец, за да спаси семейната плантация. Бракът не продължава дълго и мъжът умира, разорен от властната си жена. Следващата жертва на Флора е любимият на сестра й - Адмах. Мъжът попада в затвора, а Флора се връща в замиращата плантация с намерението да сложи там край на живота си. Последният филм на Сесил Б. де Мил, който той снима за голямото филмово студио "Парамаунт", след това режисьорът започва да снима за своята собствена компания.