秋叶纷飞的港口小镇，一只孤独的企鹅彷徨在空荡荡的街道上。它饥肠辘辘，无所依靠，漫无目的来到了一个小男孩的家中。企鹅似乎对男孩的收音机颇感兴趣，男孩则有些不知所措，只得把它送到失物招领处，然而根本没人丢失过企鹅。小企鹅成为男孩的累赘，几番周折，男孩得知企鹅都是生长在南极。于是，他制作了小木船，和小企鹅踏上了前往南极的归乡旅途…… 　　本片由英国著名动画工作室AKA根据绘本名家奥利弗·杰法（Oliver Jeffer）的同名原著改编，制成后于圣诞节之时在英国第4频道播放。该片荣获2009年英国电影电视艺术学院儿童奖最佳影片奖和2009年芝加哥国际儿童电影节儿童评委会奖最佳动画片

冬日的一天，雪花飘飘。孤独的小女孩无人陪伴，独自凭窗眺望。窗外，大人和小孩带着他们各自的宠物狗玩耍，其乐融融。小女孩心有所动，向楼上的邻居讨来一条才出生不久的小狗，然而自私且洁癖的妈妈不准小女孩养宠物，她命令女儿将小狗送了回去。

晴朗的一天，激烈的战争再次爆发。汤姆追赶小老鼠杰瑞，后者慌不择路，跑进了一家狗狗收容所。汤姆尾随而入，结果遭到群犬围攻，险些丢掉小命。他惊魂未定躲在收容所门外的大树后面，而杰瑞则悠哉游哉躺在大狗史派克的脖子上养精蓄锐。看着时不时招手气自己的杰瑞，汤姆一腔怒火无处发泄。突然，他看到附近店铺门口有一只黄狗的雕塑。于是一条妙计便在他的脑中生成。汤姆拿掉了假狗的脑袋，套在自己头上，企图混进收容所捉拿杰瑞。不过他的诡计被杰瑞识破，妙趣横生的追逐战便在狗狗收容所内展开了……

夜深人静，月朗星稀，大狗史派克正趴在院子里睡大觉。他没有注意到，狡猾的汤姆偷偷爬上围墙，迅速地将大狗捆了起来。汤姆从容地走进院子，不断戏弄史派克，他此行的目的只有一个，就是弹着吉他向楼上的美女——小母猫图丝演唱示爱。汤姆的歌声嘹亮，爱意浓浓，结果吵醒了居住在墙角里的杰瑞。忍无可忍之际，杰瑞冲出房门，试图阻止汤姆的扰民活动，结果反遭汤姆的戏耍。杰瑞灵机一动，想方设法为史派克松绑。怒气冲冲的史派克自然不会放过汤姆。 于是，在这个宁静的夜晚，汤姆、杰瑞和史派克在院子里展开了一场惊心动魄的追逐战……

在毫无征兆的夜晚，一颗被火焰包裹的流星坠落山坡观景点，神秘而可怕的男人从陨石坑中走了出来。次日一早，拥有正义心灵却弱小不堪的少年比利·巴特森（Zach Callison 配音）度过了一个让他颇有些烦恼的早晨，随即在快餐馆见到了肯特（George Newbern 配音）。当他们正在聊天时，强大的冲击力震碎玻璃窗，昨晚随流星出现的男人沙赞（James Garner 配音）来到少年面前。沙赞称其拥有巫师的印记，将来可以继承魔法衣钵，大有作为。这个可怕的男人以极其强大的实力将肯特打飞，并追踪比利。在此之后，超人和沙赞围绕比利展开缠斗，却没法阻止少年被对方变成神奇队长。 　　 陡然拥有了魔法和实力的比利，在正义和邪恶面前会作何选择？

某天，倒霉的老猫汤姆遭到女主人的训斥，原来他捕鼠不力，还将家里闹得天翻地覆，乱作一锅粥。他得到了一个最后通牒，在抓不住小老鼠杰瑞的话，他将被主人扫地出门。这个消息对杰瑞来说无疑是天大的喜讯，因此杰瑞略施小计，便令汤姆失去工作和栖身之地，只能流落街头，唉声叹气。

如梦如幻的冬天终于来到，天空虽然阴霾，但刚刚一场大雪过后，郊外一片银装素裹。宛如明镜的冰面上，快乐的唐老鸭正以其高超的技术进行花样溜冰。他模仿溜冰冠军索尼娅·海妮，曼妙的身子和表演还真有那么一点意思。正在此时，喧嚣打破了郊外的宁静。唐老鸭的外甥休易、杜易和路易像三只小野兽一般冲了过来，他们围着一枚冰球乱打一气，根本没有任何章法。唐老鸭不禁哑然失笑，孩子们对此很不满意，质问舅舅会不会打冰球。唐老鸭自豪地拿出自己获得的奖杯，并且给他们做了令人眼花缭乱的示范。 傲慢的唐老鸭戏耍了小家伙，自然惹来这三个小坏蛋的不满。于是乎，一场冰球比赛变成了戏弄唐老鸭的闹剧……

　　在一个平静的日子里，女主人哼着小曲拖地板，整座房子被她打扫得干干净净，她满心欢喜欣赏着自己的劳动果实。然而这份喜悦与满足却并未延续太久，此时门外传来一阵吵闹，原来是汤姆和杰瑞再次展开他们永无止境的追逐战。追逐过程中，两个小家伙跌入泥坑，可是他们还不管不顾地追逐。从屋外到屋内，干净的地板马上就布满肮脏的脚印。女主人自然十分光火，她责令汤姆将地板拖干净，并且在她外出购物期间务必保持屋内的整洁。汤姆连连点头保证，而小老鼠似乎冒出了什么鬼点子。 　　女主人刚刚出门，杰瑞就对房间开始了大破坏，烟灰、蓝墨水比比皆是，可怜的汤姆为此疲于奔命……

阳光夏日海滩，身着红色泳衣的汤姆热情高涨，快乐地冲向充满垃圾的大海。虽然在垃圾和沙滩上干蹭了半天，不过他还是快乐非常。游了一圈垃圾泳后，汤姆蹦蹦跳跳走上岸来，这时美丽的母猫图丝引起了他的注意，以至于不小心都跌入了臭烘烘的垃圾桶中。不过汤姆不以为意，他继续向图丝搭讪，然而旁边便当篮里传来的声响打扰了他的约会。发出声响的是穿着红色游泳裤的杰瑞，他在篮子内大快朵颐，忘乎所以，甚至咬破了汤姆的手。

傍晚，女主人开心地走入厨房，打算找出冰激凌来吃，结果厨房中的景象令她大为光火。台面上果汁撒得到处都是，冰箱门大开水流满地，桌子上的蛋糕也被咬成灯笼。显然，小老鼠杰瑞曾在这里开过狂欢派对。那么本应该对付杰瑞的汤姆和幸运小子呢？他们正躺在客厅，眼前是吃剩的鱼还有牛奶，以及女主人的冰激凌。女主人勃然大怒，告诉他们只有一只猫能够留在家中，而留下来的唯一条件就是抓住兴风作浪的杰瑞。为了讨得女主人的欢心，汤姆和幸运小子开始翻天覆地的大搜索，其间两个小家伙还互相拆台，结果全部中了杰瑞的诡计……

　　安静祥和的海边，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）正站在高凳上举行个人的演奏会，他弹着吉他载歌载舞，海豹、海鸥等小动物是他忠实的听众。不远处的更衣间，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）一边换泳装一边唱歌，她身着时尚的泳衣来到海边，没曾想竟被巨浪卷入大海之中。米奇听到米妮的呼救时，那个可人早已被卷入大海中央。米奇找来一只小舟，而小舟却漏了底。万般无奈，我们的英雄只能徒手向大海中央游去。经过一番努力，他终于将米妮带上了岸。 　　米妮受到惊吓，放声大哭。为了安抚这个受伤的精灵，米奇再次唱起欢快的歌曲……