14-letnia Shizuku Tsukishima odkrywa, że wszystkie książki z miejscowej biblioteki, które wpadły w jej ręce, zostały wypożyczone wcześniej przez tajemniczego czytelnika. Pewnego dnia dziewczynka spotyka na swojej drodze niezwykle intrygującego chłopca, który pragnie, podobnie jak jego dziadek, zostać lutnikiem. Shizuku podejrzewa, że to właśnie on jest owym tajemniczym czytelnikiem…

Historia "The First Grader" rozgrywa się w małej wiosce położonej w górach Kenii. Pewnego dnia do szkoły przychodzi 84-letni weteran Kimani N'gan'ga Maruge (Oliver Litondo). Jest zdecydowany wykorzystać swoją ostatnią szansę, aby nauczyć się pisać i czytać - nawet jeśli oznacza to siedzenie w ławce razem z sześciolatkami.

Małżeństwo antropologów, James i Jennifer Krippendorf, otrzymują 100 tysięcy dolarów dofinansowania do badań. Wraz z trójką nieletnich dzieci wyruszają do Nowej Gwinei, aby odnaleźć zaginione plemię.