Идет жестокая война, толстый генерал торжествует: близка победа! Вдруг его войска бегут назад, и он видит, как из-за горизонта вылезает гигантское, во все небо огромное насекомое. Оказывается, ему приснились одолевающие его в реальной жизни тараканы. А он, заслуженный пехотный генерал, никому не нужен, так как род его войск устарел. И он решил найти новое радикальное средство, чтобы опять воевать в реальности, а не во сне. В таинственной лаборатории достал генерал дистанционное средство управления тараканами, и повел в бой огромные полчища пеших насекомых. А рядом жил отставной генерал авиации...
Мультипликационный фильм для взрослых по одноименному рассказу А.П. Чехова. Однажды вечером экзекутор Иван Дмитриевич Червяков пошёл в театр. Он был на вершине блаженства. Но вдруг он чихнул на статского генерала Бризжалова. После этого случая Червяков ходил много раз извиняться перед генералом, не понимая, что тот давно уже простил его. В конце концов генерал, думая, что тот смеётся над ним, выгнал Червякова.
Про умного поросенка, который обыграл в шашки ослика и кузнечика. Пошел искать самого сильного зверя в лесу, а им оказался волк...