Dvanajstletna Regan se začne čudno obnašati. Preklinja, govori s tujim glasom in kaže nadnaravno moč. Dekličina obupana mati zaman išče odgovor pri zdravnikih. Ostane ji le še eno upanje: izganjalec hudiča.
Psihotičen in nekoliko moten moški, Zito, začne v New Yorku v znak maščevanja za materino zlorabljanje v otroštvu, zasledovati in ubijati lepe mlade ženske. Kot trofejo jim odreže skalp, s katerim si doma polepša izložbene lutke. V njih išče idealno žensko in ko spozna čedno fotografinjo Anno, se zdi, da je končno našel, kar je iskal. Bo to dovolj, da preneha s svojim morilskim pohodom?