ג'ף ברידג'ס זכה בפרס האוסקר על הופעתו המשובחת בסרט הביכורים של סקוט קופר. ברידג'ס מגלם את דמותו הכבדה והאלכוהוליסטית של זמר קאנטרי מזדקן בשם באד בלייק, שבשנים האחרונות מסתפק בהופעות בכל מיני חורים, כולל מתקני באולינג. אורח חייו ההרסני, עליו מתריע הרופא שלו, הוביל אותו במהלך חייו למערכות יחסים רבות מדי ולילד שהוא אף פעם לא הכיר ושאין לו מושג על מקום הימצאו. ערב אחד, בעת הופעה בסנטה פה, פוגש באד את העיתונאית הצעירה ג'ין קראדוק, שרוצה לכתוב עליו כתבת עומק וחודרת עמוק לנפשו. בתפקיד זה – מגי ג'ילנהאל (המזכירה, לצאת לדרך). עוד מופיעים – קולין פארל (ברוז') ורוברט דובאל הוותיק.