За да се избегне декрета на фараона на Египет Рамзес І, осъждащ всички първородни синове от еврейски произход, невръстния Моисей е пуснат да се носи по течението на Нил в тръстикова кошница. Спасен от дъщерята на фараона Битиан, той е осиновен от нея и е отгледан в двореца от нейния брат фараона сети. Моисей печели симпатията на Сети и любовта на принцеса Нефертити, както и омразата на сина на сети - Рамзес.

В началото Франциск, син на богати търговци, се наслаждава безгрижно на вино, жени и песни. Когато война и болести съсипват неговото село, той преживява мъчителна трансформация, достигнала своята кулминация в сцената с местния свещеник. Пред него Франциск сваля дрехите си и се отказва от дотогавашния си живот и семейство, за да се посвети на Бог. Най-драматичният момент е появата на Франциск пред папа Инокентий III, който му позволява да създаде свой религиозен орден.