Há muito que a senhora Jumbo, uma veterana do circo, deseja ter um filho. Mas o bebé elefante que a cegonha lhe traz é diferente dos outros: tem umas orelhas enormes. Ridicularizado por todos, o pequeno Dumbo encontra no rato Timóteo um amigo leal. Passado algum tempo, e graças às suas grandes orelhas, Dumbo aprende a voar, e conquista o seu lugar na trupe do circo.

Os Octonautas embarcam numa aventura subaquática, navegando um conjunto de cavernas desafiantes para ajudar um pequeno amigo polvo a regressar ao Mar das Caraíbas.

Curta-metragem de início de carreira da Pixar, narra os devaneios de um monociclo de fundo de loja, que sonha em se exibir num circo.