Un village édénique fait les frais d’un chirurgien esthétique manipulateur qui veut fabriquer la créature parfaite aux dépens de ses patients... Une jolie fable dansée qui mêle acteurs réels et animation, avec d’étincelantes étoiles de la danse.

Tita, qui vit dans un ranch au Mexique, tombe amoureuse d'un garçon, Pedro, qui vit à proximité. Mais lorsqu'ils veulent se marier, la famille de Tita l'en empêche, car elle doit rester célibataire pour s'occuper de sa mère.

Lors des célébrations de son anniversaire, le jeune prince Siegfried doit choisir une épouse. Rêvant d'un amour idéal, il cherche à fuir la réalité. Son précepteur tente de le raisonner et le rappelle à ses devoirs. Lors d'une escapade onirique au bord d’un lac, le prince rencontre Odette, une princesse transformée en femme-cygne par le puissant sorcier Rothbart. Seul un véritable amour peut rompre le sortilège. Captivé par Odette, Siegfried promet de la sauver et l'invite à sa fête. Mais le sorcier lui tend un piège : il envoie sa fille Odile pour le séduire sous les traits d’Odette.