يمتد من عام 1945 إلى عام 1955 ، وهو سرد تاريخي لعائلة جريمة كورليوني الإيطالية الأمريكية الخيالية. عندما ينجو مؤسس عائلة الجريمة المنظمة ، فيتو كورليوني ، بالكاد من محاولة اغتيال ، يتدخل ابنه الأصغر مايكل لرعاية القتلة المحتملين ، ويطلق حملة انتقامية دموية
في بريطانيا في المستقبل القريب ، يقوم الشاب ألكسندر ديلارج ورفاقه بضرب واغتصاب أي شخص يحلو لهم. عندما لا يدمر حياة الآخرين ، يغمى أليكس على موسيقى بيتهوفن. الدولة حريصة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم الأحداث ، وتمنح "أليكس" المسجون خيار الخضوع لإجراء جائر من شأنه أن يسلبه من كل وكالة شخصية. في وقت أصبح فيه الضمير سلعة ، هل يستطيع أليكس تغيير لحنه؟
أثناء الاحتلال النازي لبولندا ، تتورط فرقة بالوكالة في جهود جندي بولندي لتعقب جاسوس ألماني.
بعد أن سمعت سيلفيا بروم ، المترجمة في مقر الأمم المتحدة ، خطط اغتيال ، يتم إرسال عميل في الخدمة السرية الأمريكية للتحقيق.