Kultaisessa aikakaudessa kuningatar Elisabet I kohtaa jälleen verenvuodatusta ja petoksia kruununsa tähden. 1500-luvun Euroopan muuttuvan uskonnollisen ja poliittisen ilmapiirin vuoksi Espanjan kuningas Philip II haastaa Elisabetin hallinnon. Hän on päättänyt palauttaa Englannin katolilaisuuden piiriin vahvan meriä dominoivan armadansa avulla.
On vuosi 1585, ja on kulunut miltei kolme vuosikymmentä siitä, kun nuori Elizabeth nousi Englannin valtaistuimelle. Verinen kamppailu Englannin kruunusta on raivonnut taukoamatta, ja nyt Englannin kanaalin toiselta rannalta nousee jälleen uusi vihollinen: Espanjan Filip II on päättänyt liittää saarivaltakunnan katolilaisten vaikutuspiiriin. Elizabethin on tehtävä kaikkensa pysyvänsä Euroopan mahtavimpana kuninkaallisena.
Englannin kuningas Henrik VIII hylkää ensimmäisen vaimonsa, koska tämä ei pysty antamaan hänelle miespuolista perillistä. Kunnianhimoinen sir Thomas Boleyn punoo suunnitelman, jonka on määrä nostaa suku jälleen valtakunnan huipulle. Niinpä hän lähettää tyttärensä Annen viettelemään kuninkaan ja synnyttämään tälle pojan. Suunnitelma ajautuu kuitenkin raiteiltaan, kun kuningas ihastuu Annen sisareen Maryyn.