Филмът започва с красивия разчорлен Джуд, който въвлича зрителите в своята приказка за любовта, културната революция, протестите, свободата и изкуството. Отивайки в Съединените щати от родния си Ливърпул, Джуд се сприятелява с изключения от Принстън Макс и двамата се озовават в Ню Йорк, за да се отдадат на бохемски живот.
Шивачката Нуца се омъжва за Гога - бащата на децата й. Церемонията е кратка, двамата се подписват и тя трябва да си тръгне, защото Гога е в затвора, където ще остане още шест години. Със сключването на този брак Нуца получава правото веднъж месечно да посещава Гога. При последното й посещение децата не искат да отидат с майка си, защото са се отчуждили от баща си. Един ден в работата си Нуца среща друг мъж. Говорят си, а после мъжът я посещава. В този момент Гога се обажда, за да съобщи на жена си, че има промяна в правилата на затвора - разрешава се на съпругите да остават през нощта с мъжете си. Нуца облича роклята, която е носила на първата им среща, но двамата изпитват неудобство при тази внезапна интимност...
Добре дошли зад кулисите на поредното модно шоу. Млад нюйоркски блогър снима със своя мобилен телефон интервюта със звездите от модната сцена, които не спестяват пиперливи реплики към своите колеги. Филмът на Сали Потър е с номинация за "Златна мечка" от фестивала в Берлин и е истински учебник по актьорско майсторство с убийствени монолози на Джуди Денч, Стив Бушеми, Джон Легуизамо, Даян Уийст, Еди Изард, Боб Балабан, Лили Коул и неузнаваемия Джуд Лоу в ролята на екстравагантен травестит.
Дениз и приятелките й не са се виждали цяло лято и има много нови неща, които да обсъждат: момчетата от горния курс, новите албуми и групи излезли на пазара, модата, а също така клюките на деня в Балъкшехир - града, в който живеят. В Балъкшехир също има новости - току-що са газифицирали града, но въпреки това сякаш нищо не се е променило. Дениз не иска постоянно да чува "всичко си е както преди". Живота, който търси тя е толкова далеч от този, в мислите на приятелките й, колкото и от този в мечтите на родителите й. Сега в главата й се въртят много неща: самота, безнадеждна любов, една никому неизвестна песен. Награди и номинации: МФФ Анталия - награди за най-добър дебют, най-добър сценарий, най-добър монтаж; МФФ Анкара - награда за най-обещаваща актриса (Айрис Алптекин); МФФ Берлин - номинация за "Кристална мечка"