马德里的斗牛教师迭戈（Nacho Martínez 饰）有恋尸癖好，他的女友艾娃住在自己学生安吉尔（Antonio Banderas 饰）隔壁，这天安吉尔被迭戈斥责后偷窥、跟踪并最后强奸了艾娃。安吉尔次日到警局自首，但艾娃并不打算起诉，安吉尔随即承认自己是四起杀人案的凶手。一位名叫玛莉亚的女人出面为安吉尔辩护，而她实际上是真正的凶手，玛莉亚疯狂迷恋昔日的斗牛士迭戈，痴迷于使用杀牛的手法刺死和自己交欢的男人，迭戈与玛莉亚相遇，发现对方多年来对自己疯狂的爱意。安吉尔努力向警方证明自己杀人，迭戈把玛莉亚行凶的簪子也扔在安吉尔的储物柜里，安吉尔利用自己能看到迭戈与玛莉亚两人所思所想的能力，向警方透露了更多证据，但是警方仍不能相信这个有晕血症的年轻人会杀人，这时艾娃带着偷听来的事实真相赶到了警局……

托特 是一个十六岁的青年，和所有这个年纪的男孩一样，他活泼开朗，对世间万物充满了好奇，但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中，托特发现了一个惊人的秘密，自己所居住的平静小镇上，居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特 。托特的这一发现并没有令他感到害怕，正相反，内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特，当面揭露了他所隐藏的罪行，但托特的目的却并非勒索或驱逐，而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐渐苏醒。

Steven Russell是一个快乐的已婚警察，他是个虔诚的教徒，每晚都和妻子一起祷告并且在教堂弹奏风琴，还趁著闲暇的时候寻找他的生母，但是当他找到母亲之后，母亲竟然还是狠心的拒绝他，让他非常痛心，于是他决定远离他原本的生活，过著他真正想要的生活---当个快乐的同志，他前往五光十色的迈阿密生活，还交到了一个帅哥男友，但是，他很快的发现，奢侈的生活需要很多的花费，所以他决定铤而走险，开始骗子的生活，但是好景不常，很快的，他因为诈骗行为而锒铛入狱，但是监狱生活不是终点，反而是他爱情的起点，他遇上了他的真命天子Phillip Morris，Steven疯狂的爱上了Phillip，他愿意追随他到天涯海角，包括用尽各种办法越狱。

这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜，却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人性与阴谋？

故事描述了四个人物，蒂朗岛的王子、有着敏锐嗅觉的伊斯兰恐怖分子、当红歌手、干洗工的女儿，他们从迷茫中发现真实的自己，王子发现自己是同性恋；歌手是如何堕落变得害怕阳光。