يقام احتفال بعيد ميلاد الإمبراطور النمساوي الشاب فرانز جوزيف في حفل كبير، ووالدته أعدت كل شيء، وكلفت أختها الدوقة لودوفيكا من بافاريا، أن تتكتم الأمر، ومن أجل الحفاظ على السرية، فقد قررت أن تحضر الحفل ابنتها الأصغر إليزابيث والتي تدعى سيسي لتعرفهما على بعضهما البعض.

يكمل الفيلم أحداث الجزء الأول من قصة ماكس وأصدقائه بعدما يتركهم أصحابهم من أجل العمل والمدرسة كل يوم.

مارلو ، وهي أم لثلاثة أطفال ، بينهم طفل حديث الولادة ، وهبها شقيقها مربية ليلية. كانت مترددة في البداية ، وسرعان ما شكلت رابطة مع المربية المدروسة والمفاجئة والمتحدية أحيانًا المسماة تولي.

تذهب المحامية البيئية المخصّصة لوسي كيلسون للعمل لدى الملياردير جورج واد كجزء من صفقة للحفاظ على مركز مجتمعي. جورج غير حاسم وضعيف الإرادة ينمو اعتمادًا على إرشادات لوسي في كل شيء من الأمور القانونية إلى الملابس. في حالة من الغضب ، تقدم لوسي إشعارًا وتختار جون كارتر خريجة هارفارد كبديل لها. مع اقتراب وقت لوسي في الشركة من نهايته ، تشعر بالغيرة من شهر يونيو ولديها أفكار أخرى بشأن ترك جورج.

تدور أحداث الفيلم حول رسام الكاريكاتير الطموح تيم أفري الذي يعثر كلبه على قناع يمنح مرتديه قدرات خارقة للطبيعة. ثم يرزق تيم بابن ويكتشف أنه يتمتع بقدرات القناع الخارقة، ثم تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ابن تيم الذي ينتج عن أفعاله عواقب وخيمة بسبب تمتعه بتلك القدرة الخارقة.