În timp ce Raj este bogat, nu are nicio grijă și nu ține seama de constrângeri, Simran provine dintr-o familie care se conduce după vechile tradiții indiene. Cei doi se întâlnesc într-o excursie în Europa și ceea ce începe ca o joacă se transformă curând în iubire. Dar atunci când cei doi protagoniști își dau seama de asta, este deja prea târziu. Simran este în drum spre India pentru a se căsători cu fiul unui prieten al tatălui său, cu care era logodită de mică. Raj o urmează, hotărât să nu renunțe la iubirea lor, dar va reuși el oare să convingă familia aceasta consevatoare?

1938. În timp ce trupele naziste mărșăluiesc spre Viena, avocatul Josef Bartok încearcă să fugă în SUA împreună cu soția lui, dar e arestat și interogat de Gestapo. Ca să suporte tortura la care e supus, Josef se refugiază în lumea șahului.