בתחילת הסרט קשה קצת לעקוב אחר העלילה. 200 אנשיו של מלך נורת`מבריה שמגיעים לאנגליה והמיסתורין שאופף את הכל, יוצרים מעט בלבול. אך מהר מאוד דברים מתבהרים ונותר סרט הסטורי עתיר שמות ואורסון וולס שמקריין ועוזר לנתב את העלילה. נסיך ויקינג מוברח בילדותו מכפרו כיוון שמלך חדש עלה ומאיים על חייו. לאחר שנים חוזר הילד (עכשיו הוא טוני קרטיס) לאותו כפר כעבד אלמוני. הוא פוגש את קירק דאגלס (גם הוא ויקינג צעיר) מבלי לדעת כי הוא אחיו. לתמונה המסובכת נכנסת ג`אנט לי, ביתו של מלך וולס, שנלקחת לאישה ע"י מלך אנגליה הסאדיסט. דאגלס מתאהב בה נואשות אך היא מגלה עניין דווקא בקרטיס, כדי להוכיח שמשולשים רומנטיים היו כבר בתקופת הויקינגים.
עלילת הסרט מתרחשת לאחר אירועי הסרט הראשון בסדרת "הדרקון הראשון שלי". הסרט מספר על הופעתו של בונקנפר בחייו של גובר. הבונקנפר הוא מיסטי ואגדי שמחפש עצמות כדי להרכיב אותן סביב לגופו חסר החוליות.
סרט הרפתקאות על פי רב המכר של מייקל קרייטון משנת 1976. איבן פדלאן, משורר ונוסע ערבי בן המאה העשירית, שמתאהב באשת המלך, דבר המתגלה למלך והנ"ל מגורש מהממלכה העשירה והפסטורלית. בנסיון להציל את חייו הוא יוצא לשליחות אל שבטי הוויקינגים כשליח שלום. בשעה שהוא מנסה להתרברב עימם, מגיע שליח ויקינגי מעבר לים ומשבט אחר לבקש את עזרתם של השבט הנ"ל במלחמתם כנגד יצורים מיתולוגיים המאיימים להרוג את השבט ולאכול את בשרם. 12 לוחמים נבחרים מהשבט לעזור והללו מאלצים אותו להצטרף אליהם כלוחם ה - 13.
מבוסס על המיתוס הגרמני "דאס ניבלאנגנליד" והסקנדינבי "סאגת וולסונגה" בהשפעתם של ארבעת מעגלי האופרה של ווגנר ושר הטבעות של טולקין. סיפורו של נפח צעיר בשם זיגפריד (בינו פורמן) שבלי לדעת על מוצאו כיורש של ממלכה כבושה נהפך לחביב על הבורגונדים כשהוא משמיד את הדרקון פאפניר. כאשר הפרס הוא אוצר אדיר אך מקולל, זיגפריד מתעלם מהקללה שמסכנת כעת את חיי אהובתו, לוחמת נורדית יפהפיה, המלכה ברונהילד (כריסטנה לוקן).