Филмът проследява възхода на компанията Chess Records на Леонард Чес и нейните творци, сред които са имената на Мъди Уолтърс, Литъл Уолтър, Чък Бери, Уили Диксън и великата Ета Джеймс. В тази история за секс, насилие, надпревара и рокендрол в Чикаго през 50-те и 60-те години, филмът разказва вълнуващия и необуздан живот на някои от най-великите музикални легенди на Америка.
Сара губи съпруга си, докато е бременна. Младата жена прекарва Коледа сама, защото терминът й е на другия ден. Същата вечер на прага на къщата й се появява жена, която е готова да направи всичко, за да й отнеме бебето. В нощта на Коледа, бременната Сара е сама вкъщи и все още не може да се съвземе от шока, предизвикан от смъртта на съпруга й в жестока автомобилна катастрофа. На следващият ден младата жена трябва да влезе в болница и да роди първото си дете. Неочаквано на прага на нейния дом в тихите предградия на града звъни тайнствена непозната, облечена от глава до пети в черно.
Историята е разказана от едноименния герой - възхитителен черен кон с бяла звезда на челото, чийто радостен и трогателен живот го отвежда от идиличния живот на село до павираните улици на Лондон. Ще оцените по достойнство непокорната кобилка Джинджър, лукавото пони Мерилегс и благородният Красавец, чието щедро сърце го отвежда и при добри, и при лоши стопани - от фермера Грей и младия Джо Грийн до добродушния кочияш Джери Баркър.
Майкъл "Джей" Кокран току-що е напуснал Военноморския флот след 12 години служба и не е сигурен какво точно да предприеме занапред, но е решил къде иска да прекара почивката си. Посещава своя стар приятел - влиятелния бизнесмен Тибурон Мендес, с който веднъж е летял до Аляска. Още преди да пристигне в имението на Мендес, той случайно се запознава с неговата млада и красива съпруга - Мирея. Скоро след това Кокран се влюбва в Мирея, но се страхува, че приятеля му ще потърси отмъщение за предателството. Бившият пилот решава да рискува всичко в името на любовта и да избяга надалеч с Мирея, но дали им е писано да бъдат заедно…
Предоволен от работата си, от съпругата и собствения си живот, Бил с неохота се оказва наставник на непокорен, но любознателен и умен тийнейджър. Животът на Бил пропада, когато залавя жена си в любовна история с местен новинар. Без да има какво да губи, Бил се обръща към момчето, за идея и вдъхновение, и възвръща загубената си самоличност.
Нора вече е прехвърлила 30, всички около нея или имат връзки, или са женени и с деца, а тя чак сега открива любовта.