Сатирическо-философский мультфильм, заставляющий задуматься о человеческой глупости и пороках. Действие происходит в маленькой деревеньке, изолированной от мира. Ее жители знают друг друга поименно, но все равно бдительно наблюдают за соседями: не замышляют ли те чего? Как ни странно, но каждому в деревне есть что скрывать. В итоге местные жители половину времени тратят на то, чтобы утаить свои секреты от соседей, а другую — чтобы вынюхать тайны окружающих людей. Все про всех знают, но продолжают шпионаж.

История Дела, композитора-песенника, работающего на мистера Мега в Мега Мьюзик. Однажды, когда песня никак не удавалась Делу, к нему в кабинет ворвался босс и дал ему 47 минут, чтобы создать потрясающий хит — не меньше. В противном случае Дел потеряет и работу, и любовь (секретаршу босса). В отчаянии, не имея идей и в надежде написать что-то необыкновенное, Дел пускается в путешествие, где встреченный на шоссе незнакомец приглашает его в волшебный городок Флуби Нуби — где все наоборот: работает обратная перспектива (и деревья, по мере приближения к ним, становятся меньше, а не больше), встреченная собака меняет размеры от маленькой до гигантской в зависимости от мотивчика, который ты ей напеваешь, и т. д.

Короткометражный анимационный фильм Джона Хабли, герои которого — два брата — поздним вечером сбегают из дома и отправляются на охоту. Их цель — лунная птица, о которой ходят удивительные легенды. По слухам, птица обожает шоколадные конфеты и веселые детские песенки. Но поймать ее не так просто. Мальчишки пытаются заманить луну птицу в ловушку, но умное животное водит юных охотников за нос, раз за разом выскальзывая их силков. Она сама неотступно следит за ними.