Представљамо вам причу о једном пријатељству и искушењима која су га задесила. Постоје многа пријатељства, али можда ниједно није толико необично као оно између ловачког пса и лисице. Госпођа Твид је на свом имању пронашла младунче лисице које је остало без маме. Усвојила га је и дала му име Тод. У међувремену је њен комшија ловац Ејмос Слејд довео кући штене ловачког пса који се зове Купер. Њих двојица су време проводили у игри и јурњави. Постали су најбољи пријатељи. Ипак једном лисцу није било место на фарми ловца и његових паса, а када је Ејмос Слејд запретио да ће убити Тода, удовица Твид одлучује да га одведе у шуму и пусти да настави свој живот у безбеднијем окружењу. Стари пријатељи се после неког времена срећу у шуми у лову на лисице. Њихово пријатељство ће тада бити на проби...

Таран је помоћни свињар који сања да постане велики ратник. Међутим, он мора да стави сањарење на страну када је под његовим надзором, једна пророчка свиња по имену Хен Вен, киднапована од стране злог господара који је познат као Рогати Краљ. Зликовац се нада да ће Хен да му покаже пут до Црног котла, који има моћ да створи огромну армију незадрживих војника.