Raymond Shaw é um militar americano que recebe as mais altas homenagens pelos seus actos de heroísmo na Guerra da Coreia. Porém, os seus companheiros de armas são assombrados por um mesmo pesadelo recorrente, onde o vêem a matar outros soldados e onde todos são alvo de manipulação cerebral por cientistas comunistas. Bennett Marco, um dos camaradas de Shaw, vai começar a investigar, concluindo que o pelotão de ambos foi, realmente, preso por comunistas para que Shaw fosse transformado numa arma sem sentimento de culpa, um assassino fácil de manipular usando hipnose.

No início dos anos 70, São Francisco era a cidade da contracultura e é para lá que vai viver o nova-iorquino Harvey Milk e o seu namorado, Scott. Decidido a enfrentar o ódio e o preconceito, Milk engaja-se numa luta pela defesa dos direitos civis dos homossexuais e torna-se num dos primeiros homossexuais assumidos e militantes a ser eleito para os órgãos cívicos do município de São Francisco, em 1977.

Frank Horrigan é um duro agente veterano dos Serviços Secretos, perseguido por sentimentos de culpa e derrota desde o assassinato de John F. Kennedy. De serviço nesse dia fatídico, Horrigan sente que devia ter agido mais rapidamente e ter sido ele a receber a bala destinada ao Presidente. Trinta anos depois, o actual Presidente dos Estados Unidos encontra-se em campanha de reeleição e Horrigan foi chamado a auxiliar no que deveria ser uma operação de busca de rotina. Contudo, quando ele descobre que Mitch Leary, um assassino profissional e mestre do disfarce, se encontra no rasto do Presidente, a missão transforma-se num jogo mortal do gato e do rato. Leary usa os seus conhecimentos do acontecido em 1963 para torturar mentalmente Horrigan no duelo psicológico que se segue - um duelo que acabará por colocar Horrigan "Na Linha de Fogo".