Derek Vinyard er en farlig mann, full av undertrykt hat og leder av en nynazistgjeng. Men tiden og hendelser begynner å forandre ham. Han revurderer sitt liv mens han soner en dom for drap. Og da han slipper ut fra fengsel prøver han å hindre sin yngre bror å bli et offer for de kriminelles syklus av vold og hat. Men det kan være for sent.

Preget av en smertefull adskillelse fra sin datter, er ikke trener Frankie Dunn forberedt da bokseren Maggie Fitzgerald kommer inn i livet hans. Men Maggie er fast bestemt på å bli proff og å få overbevist erfarne Dunn til å hjelpe henne.

I denne nærmest overjordisk vakre filmer følger vi to munker, en ung og en gammel, i arbeid, lek og læring. De bor i et ørlite flytende kloster, og gjennom årstidenes (og årenes) gang får også publikum en opplevelse av livets enorme verdi, tilværelsens skjønnhet og menneskets dumhet og ikke minst visdom. Vi får se blendende vakre bilder av fjellandskap i skiftende årstider. Mer enn det, får vi se et forbløffende komplett spekter av menneskelige følelser. Her er alt med, og alt er ekte og riktig. Det er slett ikke verst på sirka hundre minutter, men Kim Ki-Duk får det til ved å konsentrere materien. Filmens tempo er også godt tilrettelagt for ettertanke, og denne ettertanken sitter igjen lenge etter at filmen er over.

Bree er en pen og respektabel kvinne, som lever et ytterst normalt liv his man ser stort pa at hun i virkeligheten er en transseksuell mann! Hver dag sliter hun seg giennom to forskjellige jobber, og hvert ere blir spart til den endelige kjennsskifteoperasjonen hun trenger. Men bare en uke fer den store dagen mottar hun en telefon som snur opp-ned pa livet hennes. Det ser ut til at en flyktig affare tra den gang hun levde som Stanley har resultert i en senn. Han hefer Toby, er i ungdomsfengsel, og har stort behov for sin "fars" hjelp!