تحكي القصة عن طفل يُهادى بلعبة في إحدى المناسبات ويفتح الطفل اللعبة ليضعها بين قرناءها من الألعاب في غرفته وتبدأ الأحداث باعتقاد اللعبة أنها حقيقة وليست لعبة ولهذا يبدأ المأمور وودي أفضل الألعاب عند الطفل بإقناع رائد الفضاء باز أنه مجرد لعبة وتتعدد الحوادث بعدها إلى أن تتجمع اللعب جميعا ثانيةً وقد اقتنعوا أن هدفهم الأساسي كلعب هو الترفيه عن الطفل وليس غير.
كيوتا فتى يتيم، ويعيش في شوارع شيبويا، ومع الوقت يتعرف كيوتا على عالم رائع من الوحوش بعد أن أخذه الوحش المحارب (كوماتيتسو) إلى عالمهم، يتدربان معًا وتتوطد العلاقة بينهما ليُشكّلا عائلة من أب وابن، ولكن مع وجود تهديدات خطيرة لعالم الإنسان وعالم الوحوش، تتعرض علاقتهما وتدريبهما معًا لاختبار عسير.
يطلِبَ من ماريا القاطنة بدير في سالزبورغ اﻻعتناء بـ7 أطفال أبوهم ضابط بحري، وأمهم متوفاة، تقبل على مضض وعندما تصل لمنزل عائلة تراب تكتشف أن جورج صارم مع أولاده، فتشعر بألفة تجاههم وتصير أمَّـا بديلة لهم، وتعلمهم الغناء والموسيقى، يذهب جورج لملاقاة صديقة في حفل عشاء وتعود معه للمنزل إذ من المقرر أن يتزوجا وتصبح أمّا بديلة للأولاد، حينما يعود يستاء جدا من تصرفات ماريا تجاه أطفاله.