Dviejuose lygiagrečiuose pasauliuose gyvena žmonės ir pabaisos. Jie stengiasi neįžengti į kitų pasaulį, kad išvengtų skaudžių padarinių. Tačiau vieną dieną nusistovėjusi tvarka sutrinka. Kijuta anksti tapo našlaičiu ir neteko stogo virš galvos, o su globėjais gyventi nenori. Tad jis pabėga ir ima klajoti gatvėmis. Klajodamas Kijuta sutinka vilkolakį meškiną Kumatetsą. Iš gailesčio vilkolakis nusprendžia priimti vargšą našlaitį į savo pasaulį. Jame gyvena būtybės, panašios į žmones, bet išvaizda labai besiskiriančios nuo Kijutos. Berniukas sutinka daug neįprastų naujojo pasaulio gyventojų, su kai kuriais susidraugauja. Pamažu berniukas nebesijaučia vienišas. Tarp lokio ir berniuko užsimezga stipri draugystė. Kijuta taip pat pradeda mokytis vietinių kovos menų, kurie padės jiems patiriant nuotykių.
1945 metų rugsėjis. Kalnų kaimelio gyventojai džiaugsmingai švenčia karo pabaigą. Bebaimiam Sebastianui neseniai sukako dešimt. Berniukas nepaprastai prisirišęs prie Gražuolės – Pirėnų kalnų veislės šuns, nekantriai laukia sugrįžtant iš Londono mamą atstojančios Angelinos. Juos pasiekia neguodžianti žinia, kad jauną moterį skraidinęs lėktuvas sudužo Alpių miškuose. Sebastiano senelis Cesaras, ko gero, vienintelis nepraranda vilties, kad Angelina išliko gyva. Jis randa pilotą, kuris sutinka padėti jos ieškoti. Į gelbėjimo misiją išsiruošia ir Sebastianas su mylimiausia Gražuole. Jiems ir vėl teks įveikti šimtus pavojų, patirti tūkstančius išbandymų, iššifruoti lemtingą paslaptį.
Jei berniukas gali auginti šunį, tai kodėl negali būti ir atvirkščiai? Protingiausias pasaulyje šuo profesorius Ponas Žirnis ir išdykęs jo įsūnis – berniukas Šermanas – nepaprasta šeima ne tik todėl, kad vienas jų šuo, o kitas žmogus. Jų namuose slypi įdomiausias įrenginys pasaulyje – laiko mašina! Su šia mašina tėvas ir sūnus (šuo ir berniukas) leidžiasi keliauti laiku, aplankydami pačias keisčiausias ir įdomiausias pasaulio vietas – senovės Egiptą ir jo piramides, Kleopatrą ir jos tarnaites… Tačiau vieną dieną jų ramus gyvenimas pakrypsta netikėta linkme. Norėdamas padaryti įspūdį, Šermanas apie paslaptingąją mašiną prasitaria savo pašėlusiai simpatijai Penei. Ši pasiutėlė neatsispiria pagundai išmėginti Laiko mašiną ir nukeliauti į kitus laikus. Šitaip prasideda didieji nuotykiai…